FAQ

Ihre Fragen, unsere Antworten

Wie läuft die Erstberatung ab?

In der Erstberatung analysieren wir Ihre aktuelle finanzielle und steuerliche Situation anhand Ihrer Unterlagen. Anschliessend besprechen wir gemeinsam mögliche Optionen und legen den Rahmen für die weitere Zusammenarbeit fest.

Welche Dokumente benötige ich?

Bitte halten Sie Auszüge aus den letzten Steuerbescheiden, Nachweise zu laufenden Ausgaben, Kontoauszüge und Informationen zu relevanten Versicherungen bereit. So können wir eine präzise Analyse durchführen.

Wie schnell erhalte ich einen Plan?

Sobald wir alle nötigen Unterlagen geprüft haben, stellen wir Ihnen in der Regel innerhalb von 10 Werktagen einen individuellen Vorschlag zur Steueroptimierung und Finanzplanung vor.

Wo ist Ihr Büro?

Unser Büro befindet sich an folgender Adresse: Bundeshaus West, Christoffelgasse 3, 3005 Bern, Schweiz.